銘柄分析レポート: DNOW (DNOW) S&P 600

以下は DNOW（DNOW / NOW Inc）の銘柄データです。このデータを基に投資判断のサポートをお願いします。

## 基本情報
- ティッカー: DNOW
- 企業名: DNOW（NOW Inc）
- セクター: Industrials
- 業種: Trading Companies & Distributors
- 指数: S&P 600

## 会社概要
DNOW Inc.は、米国、カナダ、および国際市場において、パイプ、バルブ、継手、ポンプの販売を行っています。

同社は、フランジ、ガスケット、締結部品、電気・計装機器、人工リフトおよびポンプシステム、プロセス・生産設備、生産計測技術、保守・修理・運用消耗品（MRO）、および一般・特殊製品を提供しています。

また、個人用保護具、工場用工具、安全用品のほか、「EcoVapo」ブランドで蒸気回収システムも取り扱っています。

さらに、ポンプ、発電機セット、エアコンプレッサー、乾燥機、送風機、ミキサー、バルブなどの相手先ブランド製造（OEM）機器、モジュール式の石油・ガス井戸サイト向け施設ソリューション、アプリケーションシステム、業務プロセス、部品統合、最適化ソリューション、およびアフターセールスサポートサービスも提供しています。

加えて、サプライチェーンおよび資材管理、在庫計画、統合供給、製品品質プログラム、メーカー評価、1日複数回の配送、大量購入、トラックへの在庫積み込み、技術サポート、トレーニング、ジャストインタイム配送、オンサイトでの試運転、アフターマーケットの現場修理および移動式ポンプユニットのレンタル、在庫およびゾーンストア管理、注文の集約、製品タグ付けおよびカスタマイズされたシステムインターフェース、サプライヤー仕様への対応、制御パッケージのエンジニアリング、バルブの点検・修理、製品の納期短縮・追跡・追跡調査、文書化サービス、圧力試験サービスを提供しています。

同社は、アップストリーム（上流）、ミッドストリーム（中流）、ガス公益事業部門の顧客に加え、原油精製、石油化学・化学処理、一般産業、医薬品、鉱業、上下水処理、データセンター、液化天然ガス、ターミナル、再生可能天然ガス施設を含むダウンストリーム（下流）および産業分野の顧客にサービスを提供しています。

同社は以前「NOW Inc.」という名称でしたが、2024年1月に「DNOW Inc.」へ社名を変更しました。DNOW Inc.は1862年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置いています。

## 財務ハイライト（直近）
- 現在株価: $13.50
- 予想PER: 14.31倍
- 実績PER (TTM): ---倍
- 配当利回り: ---
- 配当性向: ---
- ROE: -9.37%
- 売上高成長率 (YoY): 97.50%
- 純利益率: -4.52%
- 営業利益率: -0.34%
- 負債資本比率 (D/E): 34.39
- 流動比率: 2.42
- EPS (TTM): $-1.19
- EPS (予想): $0.94
- 時価総額: ---

## 直近四半期決算（EPSサプライズ）
- 決算発表日: 2026-05-07
- 市場予想EPS: $0.06
- 実績EPS: $-0.24
- サプライズ: -523.50% (Miss)

## アナリスト評価 (2名)
- 総合評価: 買い (Buy)
- 内訳: 強気買い 0名 / 買い 2名 / 中立 0名 / 売り 0名 / 強い売り 0名
- 目標株価: 平均 $16.00（低 $16.00 / 高 $16.00）
- 現在株価比アップサイド: +18.5%

## DCF理論株価分析
- データなし


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上記データを踏まえ、以下の観点から投資判断の参考となる分析をお願いします。

1. **バリュエーション** — PER・DCFフェアバリューと現在株価を比較し、割安・適正・割高を判断してください。
2. **成長性・収益性** — 売上/EPS成長率、ROE、利益率の水準と傾向を評価してください。
3. **リスク要因** — 財務レバレッジ、ベータ、アナリスト評価の分散など、懸念点を挙げてください。
4. **総合的な投資判断** — 上記を踏まえ、買い・中立・売りの見解とその根拠を教えてください。